日前，拉卡拉和翠微相繼披露公告，并自曝“跳碼”，這在POS機(jī)支付業(yè)內(nèi)實(shí)屬罕見。
此前此類行為在行業(yè)內(nèi)屬于“公開的秘密”，此次“自曝”也可能與部分機(jī)構(gòu)因“守則”監(jiān)管有關(guān)去年在互聯(lián)網(wǎng)上報(bào)道過跳樓”行為。
此外，當(dāng)前POS機(jī)行業(yè)受監(jiān)管趨嚴(yán)、業(yè)務(wù)變革等因素影響，行業(yè)競爭日趨激烈，并且更加兇猛，負(fù)面影響比較大。 經(jīng)營壓力和合規(guī)問題仍然是眾多支付機(jī)構(gòu)面臨的主要困難。
什么是“跳碼”
拉卡拉POS機(jī)和翠微發(fā)布的公告均提到，由于部分標(biāo)準(zhǔn)商戶交易在收單業(yè)務(wù)中以商戶交易優(yōu)惠費(fèi)率發(fā)送至清算網(wǎng)絡(luò)，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)或需要按照相關(guān)約定，將涉案資金分批返還至掛起的帳戶。
公告中提到，“部分標(biāo)準(zhǔn)商戶交易采用優(yōu)惠商戶交易費(fèi)率發(fā)送至清算網(wǎng)絡(luò)”，即業(yè)內(nèi)稱為“跳碼”或“打包碼”的形式。
“跳碼”是在支付后臺(tái)改變商戶類型，按照優(yōu)惠商戶結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)商戶，獲取灰色收入或擴(kuò)大份額。 原因可能是支付公司出錯(cuò)了。 、管理漏洞或商戶擅自變更等，但違反了行業(yè)規(guī)則，侵犯了發(fā)卡機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益。
此次公告內(nèi)容較為簡單，并未涉及“跳碼”的詳細(xì)原因和影響大小。 據(jù)悉，去年下半年，POS機(jī)行業(yè)傳出“跳碼”正在被賠，甚至要追回，直到2016年“96費(fèi)改”時(shí)期。拉卡拉的這一消息將再次對(duì)行業(yè)合規(guī)提出警告。
“96費(fèi)改”是指2016年國家發(fā)改委、央行發(fā)布的《關(guān)于完善銀行刷卡收費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》，《通知》限制了發(fā)卡服務(wù)費(fèi)率銀行和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)率的高低。 費(fèi)率優(yōu)惠等
簡單來說，“跳碼”就是利用費(fèi)率政策的漏洞進(jìn)行套利。 可以理解為0.6%的商戶費(fèi)率通過套用0.38%的優(yōu)惠費(fèi)率產(chǎn)生費(fèi)率差。
POS機(jī)支付機(jī)構(gòu)“增收不增利”
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前POS機(jī)行業(yè)已經(jīng)處于“82格局”，而此類“套利”事件的發(fā)生，也與POS機(jī)行業(yè)不賺錢或利潤微薄有關(guān)。
作為首付股的“拉卡拉”，此前披露的業(yè)績預(yù)告也顯示盈利收窄。公告顯示，拉卡拉預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為300-4億元，較去年同期的10.83億元下降72.29%-63.05%。
拉卡拉在業(yè)績變動(dòng)原因說明中表示，2020年面臨疫情爆發(fā)以來最大的經(jīng)營壓力，支付業(yè)務(wù)和科技服務(wù)收入有所下降。與2021年相比，拉卡拉的活躍商戶和支付交易量有所減少。支付業(yè)務(wù)收入下降；在支付業(yè)務(wù)收入下降的問題下，拉卡拉繼續(xù)維持支持渠道、允許專業(yè)服務(wù)費(fèi)維持在較高水平的政策，導(dǎo)致支付業(yè)務(wù)毛費(fèi)率下降。
2021年拉卡拉POS機(jī)第三方支付業(yè)務(wù)毛費(fèi)率為33.57%，較2020年下降7.35個(gè)百分點(diǎn)；從運(yùn)營成本來看，2021年在其運(yùn)營成本中占比最高的項(xiàng)目是專業(yè)服務(wù)費(fèi)，占比79.3%，而2020年同期占比高達(dá)81.72%。根據(jù)翠微此前財(cái)報(bào)顯示，2021年其第三方支付業(yè)務(wù)毛費(fèi)率為21.67%，較2020年提升4.6個(gè)百分點(diǎn)。
近年來，第三方支付機(jī)構(gòu)的上游渠道成本和合規(guī)成本有所增加。盡管近年來支付整體交易量不斷增加，但不少機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了“增收不增利”或增收減利的現(xiàn)象。在目前POS機(jī)行業(yè)的82格局下，大部分支付機(jī)構(gòu)的生存空間都被極度壓縮。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新浪潮的消退，互聯(lián)網(wǎng)用戶從增量到存量的增長，支付作為“伴隨業(yè)務(wù)”的業(yè)務(wù)空間正在縮小。
當(dāng)前POS機(jī)POS機(jī)行業(yè)受監(jiān)管趨嚴(yán)、業(yè)務(wù)變革等因素影響，行業(yè)競爭日趨激烈。 一些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型較慢的中小支付機(jī)構(gòu)受到的負(fù)面影響更大。 經(jīng)營壓力和合規(guī)問題仍然是眾多支付機(jī)構(gòu)面臨的主要困難。 隨著近幾年P(guān)OS機(jī)行業(yè)的監(jiān)管和市場變化，POS機(jī)行業(yè)的業(yè)務(wù)重心已經(jīng)不僅僅是規(guī)模和手續(xù)費(fèi)的比拼，支付業(yè)務(wù)的未來一方面在于不斷與場景，擴(kuò)大客戶數(shù)量，與生態(tài)形成合力。 一方面，它從支付擴(kuò)展到細(xì)分服務(wù)，比如為商戶提供全面的數(shù)字服務(wù)。
